会计资料通常属于更大的业务流程，其中可能包括订单、客户、库存、发票和付款。连接系统前，应先决定每种记录由哪个系统负责，以及资料什么时候可以互相传递。
可靠的整合也必须处理失败情况。记录被拒绝的资料，让重试不会重复创建记录，清楚告诉员工需要处理什么，并避免系统静默产生重复资料。
在开发或重大调整前，把这个想法变成一份清楚的工作约定：确认使用者、需要保持可靠的记录、审批边界，以及企业要检查的结果。用真实例子进行小范围测试，通常比一开始建立大型系统更容易发现遗漏规则，也能让后续支援、交接和整合更安全。